1930年代，乡村少年唐水生来到上海投靠六叔（李雪健 饰），在他的引荐下，做了歌舞皇后小金宝（巩俐 饰）的贴身佣人。小金宝是上海滩一霸唐老爷（李保田 饰）的女人，但与其手下宋二爷有染，而宋二爷已经觊觎唐老爷的位子良久。六叔的猝死使唐老爷心生警觉，带着小金宝、水生等人来到一个只有寡妇桂花和她一双儿女在的小岛避难，并下令对上岛的生熟面孔格杀无论。小金宝在同桂花的相处中对生活有了另一番理解，渐渐对唐老爷的残忍非常不满，然而她的命运亦掌控在唐老爷手中。

南宋绍兴年间，岳飞死后五年，秦桧率兵与金国会谈。会谈前夜，金国使者死在宰相驻地，所携密信也不翼而飞。一个小兵与亲兵营副统领机缘巧合被裹挟进这巨大阴谋之中，宰相秦桧命两人限一个时辰之内找到凶手，而事情却远没有这么简单，伴随危机四伏的深入调查，案件背后的似乎隐藏着一场更大的阴谋。局中有局、人外有人，人心叵测、生死难料，一夜之间风云变幻，各方势力暗流涌动。

中年“受气包”挂职检察官韩明的视角展开，他虽初来乍到，但糟心事却接二连三，家庭危机难解“谁都不好惹”、工作案件审理“咋都不讨好”、案件相关人遭遇“有理没地儿说”，诙谐幽默间将生活共同困境以不同角色的切面折射出来，用正直与善良为朴素的公平正义讨出一个公道，你来我往的对话笑料不断，自始至终贯穿着的欢快序曲也带来更多欢乐的喜剧气氛。

这一年的不容易谁能懂？自打挂职到市检察院，韩明的糟心事就接二连三。儿子韩雨辰打了校领导儿子并拒绝道歉，妻子李茂娟义愤填膺继而揍了校领导，补刀成功；搭档吕玲玲分歧不断，案件久拖不决；又一起案件相关人郝秀萍被逼入绝境，万分危急。情与法的较量在展开，事业与家庭的平衡在进行，韩明决定赌上一切，用自己的方式给公平和正义一个说法…

欧洲雇佣军威廉与同伴不远万里来到北宋时期的中国盗取火药配方，却误打误撞地进入神秘的长城关城，见识到一支强大的秘密军队并邂逅女将军林梅。意识到人类正面临危难，威廉决定和秘密军队一道与怪兽决一死战。