1927年4月15日国民党发动反革命政变，广州黄埔军校开始“清党”，何昆与江波是同班同学，何昆是国民党员，而江波是中共秘密党员，在清党站队时江波没有站到共产党学院的队列里，但他还是被押进了监狱。在湘南陈家坡江波的家乡，国民党也开始了镇压共产党的行动，江波的妻子康瑛怀着身孕逃过追捕，纵身跃入湘江。在广州的码头上，中共地下党员藤玉莲与赵一清扮作主仆回到广州。

该剧以大革命失败到抗日战争前夕国共对峙十年为历史背景，讲述了共产党地下工作者江波如何在国民党军中经过漫长的敌营生涯，历经风险、逐渐成长，为党获取了大量重要情报，成为了一名高级红色特工的故事。展现了江波与国民党敌工人员何昆紧张的殊死较量，以及与三位女主角之间丰富细腻的多层次情感。

本剧讲述了一个一个凄美、感人而又刻骨铭心的故事源于三位同时出身的主人公那不同家庭成份所造成的人生经历和境遇，重新翻开了那个让人酸楚的岁月。

1937年“七七事变”后，中共地下党员江波随国民党宣子奇部移驻上海。中共敌工部部长赵一青命令江波查清地下电台暴露原因和‘高船密谈’内幕。淞沪会战爆发，为消除日特对淞沪之战的威胁，国民党军令部采纳江波方案，决定对井上机关实施“刮骨”打击，江波担任突击队队长。后撤突围时，为掩护何昆送出重要情报，江波身负重伤。上海沦陷，江波受命国民党军令部潜回上海组建秘密情报网，与曾是敌手的黄埔同学、国民党军统特务何昆不期而遇。为锄奸抗日，江波、何昆、尤佳丽、康瑛等国共两党人员相互配合，及时获取日军情报，为世界反法西斯战争做出

1937年七七卢沟桥事变以后，侵华日军在德王蒙古军的配合下，挥师西进，鄂尔多斯乌云压顶。日本特务吉田由荣杰陪同，潜入鄂尔多斯，以学者的身份参加成吉思汗诞辰775周年大祭，游说沙王归顺日本。并在深夜与布谷鸟相会，布置大魂计划，遭到饿狼袭击。伊克昭盟副盟长达王长期居住归绥，其妾小娥把给成陵收布施的嘎尔迪也拒之门外，遭到嘎尔迪的训斥。而在达王拜过圣主以后，嘎尔迪立刻以奴才身份给他磕头，弄得小娥一头雾水。德王偷偷赶来，夜祭成陵。劝说沙王与日合作，沙王却要他放弃与日合作的计划。他们的会见被白协理汇报国民党赵江洪书记

讲述了一个凄美、感人而又刻骨铭心的爱情故事。源于三位同时出身的主人公那不同家庭成份所造成的人生经历和境遇，重新翻开了那个让人酸楚的岁月.......

离休将军欧战军在得知三女儿有外遇闹离婚、小儿子经营的超市被查封的消息后，召开了一次家庭会议。会议不欢而散，欧战军突发脑溢血，不治身亡。欧家陷入混乱。沉默寡言的母亲白雪梅终于开口，讲述了50年前进藏女兵的真实故事，解开了萦绕在6个子女心中的身世之谜。原来，白雪梅和欧战军养育的6个子女，有战友的遗孤、烈士的后代和女奴的孩子。半个世纪的时空交错，3代人生存环境和观念的巨大落差，世界屋脊瑰丽的自然风光，以及鸣唱在进藏女兵身上传奇而动人的爱歌，构成了色彩斑斓的时代画面 。