该剧讲述了一群爱国志士在中国共产党的坚定领导下，与侵略者斗智斗勇，最终完成革命使命的故事。1937年抗日战争爆发，在一次与日军的遭遇战中，南京守城军官石永凯从被炸翻的军车里救出国民党守备司令部作战参谋赵兰蕙，他率部佯装成日军中岛联队的工兵部队才得以突出重围。给新四军运送电台的地下交通员袁玉婷遭遇临检，情急之下，她武力逼迫石永凯把电台以宪兵队货物为名运走，她不知道的是，石永凯其实也是共产党员，一场抗战救亡的故事就此展开。

1948年底，东北全境解放，西南区成为了国民党在大陆最后的依托基地，西南长官总署是西南区的特务机构，这里的每个人都做着反共复国的美梦。