20世纪30年代，有声电影开始征服大银幕，在柏林的某个摄影棚，一部新电影正在拍摄之中，但就在影星贝蒂温特放声高唱时，摄影棚棚顶的灯突然掉下砸中温特，一位风华绝代的影星随即身死当场。刚刚升职的警官拉特，接到报警后带领同事到现场调查，表面看去这只是一场意外，但细心的拉特却从调查的蛛丝马迹中，嗅到了不同寻常的意味，他认为这背后另有隐情。夏洛特去探望被关在监狱的格雷格遭拒，随后又在学习刑侦的考核中表现很好，却还是因为性别而受到考官刁难。

谋杀调查人员声称在郊外树林中发现了被屠杀的红色堡垒人员和阿列克谢的尸体，拉特来到现场发现尸体并不是阿列克谢本人，议员奥古斯塔征召拉特加入特别调查组，拉特想叫斯蒂芬担任助手，但斯蒂芬又推荐了夏洛特。在调查组的会议上，拉特发现新的被害者牧师，好像正是埃德加手下的杀手。正要去调查埃德加的拉特，惊讶的发现黑尔嘉竟然带着孩子莫里茨来柏林投奔自己，并带来了自己失踪的哥哥阿诺被正式宣布阵亡的消息。

1929年，柏林郊区，一辆来自前苏联的火车被一个神秘团伙劫持不知去向。而这几天新加入警局扫黄组的探员盖里恩拉特，正跟着组长沃尔特查获了一个制作色情录像的窝点，但暗地里，扫黄组长沃尔特对而拉特的身份十分怀疑。与此同时，在贫民窟某个小楼中，一夜未眠的女孩洛特打起精神，像往常一样，准备外出寻找工作赚钱，避免被房东赶走。莉特来到警局谋求一些打字之类的零工，幸运的被选中整理罪案档案，也因此结识了拉特。

讲述深陷战争泥潭的德国无法对形势做出任何改变，旷日持久的战争消磨着每个人的意志，威尔汉姆和弗雷德汉姆亲眼看见身边的战友一个个倒下，他们只能祈祷两个朋友能平安归来。维克多在开往奥斯维辛的列车上遇到一位犹太人小姑娘，她是车上唯一一位敢于和命运抗争的人。在她的带领下，车上的囚犯开始设法自救。格雷特已成为一位成功的歌手，军官告诉她德国军方打算为她安排一场巡回演出，前提是她必须去前方战场犒军。德国的战争形势每况愈下，每个人心中都在暗流涌动。

青年海德里希（杰森·克拉克 饰）在舞会上对女子丽娜（裴淳华 饰）一见钟情，并对丽娜的纳粹思想深表赞同。二人婚后，海德里希通过丽娜的帮助成为纳粹党卫军的一员，开始大肆虐杀犹太人，种种暴行让他成为了“类人猿”行动的清除目标。负责执行刺杀任务的扬·库比斯（杰克·奥康奈尔 饰）和约瑟夫·加比希克（杰克·莱诺 饰）孤身潜入布拉格，在捷克反抗组织的掩护下着手准备，扬还与少女安娜（米娅·华希科沃斯卡 饰）产生了一段凄美的爱情，但残酷的现实却提醒着每一个人时不我待。屠杀仍在继续，刺杀行动也终于开始……

1941年，德军准备入侵苏联，德国男青年Wilhelm和他的弟弟Friedhelm响应希特勒的号召应征入伍，即将奔赴前线。女青年Charlotte立志为国家服务，成了一名女护士，也将前往战场救助伤员。女青年Greta美丽活泼，歌声动人，她希望有朝一日成为一名女歌星。她的情人是一个犹太人Viktor，他是一名裁缝的儿子。五人是最好的朋友，他们在启程的前夜载歌载舞，喝酒庆祝，约定圣诞节再相聚。分离之前，他们都是意气风发的年轻人；分离之后，他们的命运便和这场战争紧紧联系在一起。对于这一辈的德国人来说，这是他们的

Charlotte进入了警队，协助Rath继续追宗苏联死尸案件。警队也成立了专门的调查小组，但是因为外交原因受到了阻扰。而Rath和犹太裔长官Benda组队继续追踪案，似乎Rath卷入了警队内部的权力斗争。

剧中人物所处的时代背景，正是风雨飘摇的魏玛共和国。魏玛共和国指的是1918年到1933年采用共和宪政政体的德国，通常被视作德国在一战结束到二战爆发之间的一个过渡时期。在帝制垮台之后，魏玛共和国迅速上位，然而匆忙之下建立起的民主制度，表面看似繁荣实则脆弱不堪，面临着内忧外患的处境。

故事讲述的是1941年，在德国准备对苏联进行闪电战的前夜，四位雅利安人和一位犹太人这五位挚友，在一个酒吧里聚会庆祝。德国男青年威尔汉姆和他的弟弟弗雷德汉姆响应希特勒的号召应征入伍，即将奔赴前线。女青年夏洛特即将前往战地医院救助伤员。女青年格雷塔经营着一间酒吧，希望有朝一日成为一名女歌星。她的情人维克多是一个犹太人。他们在启程的前夜载歌载舞，喝酒庆祝，约定圣诞节再回到酒吧相聚，但他们却无法想到他们的命运会在这场战争过后发生巨大的变化。前线的炮火声从未间断，伴随着格雷塔悠扬的歌声，曾经热情真挚的五位年轻人分别

讲述战争逐渐走向尾声，德国战败的结局也越来越近。威尔汉姆因临阵脱逃罪被编入缓刑营，重新回到战场的弗雷德汉姆与之前判若两人，眼里只有麻木和冷血。格雷塔被军官以叛国罪起诉关进了监狱，维克多为了活命加入到波兰游击队，每个人都在等待着战争的结束。威尔汉姆杀死了缓刑营的长官，和一位战友一起逃了出来，走上逃往家乡的路。监狱里的格雷塔被执行死刑，结束了短暂生命。弗雷德汉姆发起了最后一次冲锋，倒在了苏联士兵的枪下。不久后德国战败，战争结束了，柏林变成了一个面目全非的城市。维克多和夏洛特逃回家乡。当酒吧的门被再次推开时，昔