故事背景设定在20世纪50年代。前德国歌舞演艺明星艾尔莎·马尔斯（杰西卡·兰格饰）组织了由一群畸形人组成的表演团体，在佛罗里达州朱庇特市开展畸形秀。随着畸形秀的人气不断下降，艾尔莎为了重新赢回观众，找来了长着两个头的连体人贝特和多特（莎拉·保罗森饰）。畸形秀成员主要包括“龙虾手”吉米·达林（伊万·彼得斯饰）、吉米的胡须茂盛的母亲艾瑟尔（凯茜·贝茨饰）、长着三个乳房的“三奶”德西蕾（安吉拉·贝塞特饰）等。 本就处于社会底层的畸形人们在遭遇来自外在压力的同时，还不断遇到各种麻烦：连体姐妹作为杀人嫌疑犯，被警方要求带走调查；娇惯心理变态的富家公子丹迪·莫特（芬·维特洛克饰）疯狂追求连体姐妹，以杀人浴血为乐；职业骗子斯坦利（丹尼斯·欧哈拉饰）和玛姬（艾玛·罗伯茨饰）骗取畸形团的信任，打入内部，目的是为了夺取畸形人的器官以卖钱；看似无害的艾尔莎实则心怀鬼胎，为了隐藏自己的阴谋不惜出卖甚至谋杀畸形人。在这诡异的畸形秀中，人们不仅有着身体上的畸形，更多的是内心的畸形……
贝拉·拉姆齐,朱迪·惠特克,塔马拉·劳伦斯,詹姆斯·科里根,希欧布罕·芬内朗,Alicia Forde,朱莉·格雷厄姆,戴纳·哈克乔,Gemma Lawman,费伊·麦基弗,Kayla Meikle,Maimuna Memon,丽莎·米利特,Nicholas Nunn,苏菲·沃伦
尹汝贞,金敏荷,李敏镐,河镇,朴秀熙,卢尚贤,郑恩彩,韩俊宇,全俞娜,朴载俊,郑仁知,李大浩,泽井杏奈,吉米·辛普森,南果步,武田裕光,菲利斯·崔,山本真理,朴惠珍,郑雄仁,原口依子,延礼智,金宝敏,郑礼彬,路易斯·小泽·张简,郑素利,美秀铃木,凯丽·科纳佩,吉米·本内特,鲍勃·弗雷泽,玄理,Rintaro Sawamoto,金英玉
大卫·田纳特,凯莉·米洛,Geoffrey Palmer,拉塞尔·托维,George Costigan
大卫·奥格尼克,安德烈·瑟韦林,索非娅·维赫瓦奇,Magdalena Walach,Agnieszka Zulewska,比涅尔·瓦勒斯,Patrick Boylan,彼得·弗龙切夫斯基,伊雷纽什·乔普,亚采克·贝勒,达利乌斯·乔纳基,Jan Cieciara,Nel Kaczmarek,Michal Kaleta,Janusz Lagodzinski,泽兹斯拉乌·瓦尔德金,Ewelina Starejki,Marek Dyjak,Andrzej Klak,加布里埃拉·穆斯卡拉,卡米尔·舍斯坦
罗伯·劳,斯托卡特·詹宁,杜勒·希尔,艾莉森·珍妮,理查德·希夫,约翰·斯宾塞,布莱德利·惠特福德,马丁·辛
大卫·苏切特,休·弗拉瑟,菲利普·杰克森
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