瓦尔给住在圣保罗的法比尼奥做了13年的保姆。虽然经济状况稳定，但她必须离开自己的女儿杰西卡，为此她深感愧疚。杰西卡一直由生活在巴西北部伯南布哥州的亲戚抚养长大。随着高考逐渐逼近，杰西卡想到圣保罗备考。只是她到后才发现同居生活是不容易的。每个人都有自己的个性，杰西卡的率真让瓦尔发现自己处于两难的胶着境地。第65届德国柏林电影节全景单元观众选择奖。

两个孤儿出身形影不离的年轻人来到大都市。他们成立了一个救助小组，利用自己成长过程中积累的街头智慧和胆识帮助身边的老百姓对付流氓恶霸。但他们的命运在救助了一个神秘的女孩之后发生了惊天的改变。