本片讲述的是一个关于未来的故事，在那个时代里，书籍是一种违禁品，人们一旦被查出私藏书籍，将立刻遭到逮捕，而搜出的书籍也将被焚烧。因为统治者们认为，书籍会使人产生不必要的各种幻想从而影响现实的生活。那个时代的消防员的工作不是负责救火，而是专门来烧毁书籍。451号消防员本来工作努力，就要得到晋升，结果却在一个邻居女孩的影响下，开始私藏并阅读本应烧毁的书籍，并且从此开始对自己的生活与未来产生了怀疑。就在他决定有所行动而警醒世人的时候，他的妻子秘密告发了他……

狂风暴雨之夜，似乎预示着不好的事情即将发生。此时，唐老鸭（克拉伦斯·纳什 配音）正和三个小侄子蜷在客厅收听收音机。这时传来一则令人毛骨悚然的消息，动物园那头脾气暴躁、力大无穷的大猩猩阿贾克斯逃了出来，至今下落不明。三个小家伙顽皮非常，扮成阿贾克斯吓唬唐大叔，气得唐老鸭楼上楼下追赶。恰在此时，阿贾克斯来到唐老鸭的门前，直接破门而入。这头狂怒的野兽全力追赶猎物，吓得唐老鸭一家四处逃窜，却又无处藏身。他们唯一可以依赖的，正是那台不断广播的收音机，能否制服阿贾克斯在此一举。

这部短片以美国当时的一件邮车被劫的社会新闻为题材拍摄而成，以真实的自然环境作为叙事背景，表现了一群歹徒抢劫一列火车的经过。影片的开始是一间电报收发室，透过窗户可看见一列正在驶过的火车。这时，两名强盗突然闯了进来，逼迫电报员给火车发信号，待火车速度放慢后，强盗又将电报员捆绑起来，抢劫财物后扬长而去。电报员的女儿见状立刻报警。接着，歹徒骑马抢劫列车，警方则在后面穷追不舍。双方在小丛林中展开大火拚，最后...

母亲的早逝令灰姑娘仙德瑞拉（艾琳·伍兹 配音）再也感受不到母爱的温暖，失去了公主般的童年。后母和她的两个女儿，无时无刻不在想方设法折磨仙德瑞拉，给她糟糕的住处、做不完的家务。幸好得道多助、失道寡助，心地善良的仙德瑞拉结识了一大班朋友，老鼠、鸟儿、小狗都是守护在她周围的老友记。王子要在全城寻找王妃，仙德瑞拉用破旧零碎的布料赶做了一件礼服，当然这远远比不上心花怒放的姐姐们穿得艳丽。然而，灰姑娘得到了魔法相助，在神奇的法术中她美得倾城，坐着南瓜车来到王子的宫殿，与王子翩翩起舞。

影片故事发生在19世纪的法国，穷苦农民冉阿让因偷面包而入狱多年，终获假释却再次无视法律，不得不开始逃亡。被收留他的主教感化后，冉阿让决定洗心革面，开始新生活。十年后他成为成功的商人并当上市长，却一直受到铁面警察贾维尔锲而不舍地追捕。

十九世纪的美国西部，一辆马车在荒漠中行驶着。车上有九个素不相识的乘客。其中有被镇上驱赶的妓女Dallas（克莱尔·特雷弗 饰），一个酒鬼医生Doc Boone （托马斯·米切尔 饰），寻找丈夫的孕妇Lucy Mallory，威士忌商人Samuel Peacock，逃狱为父报仇的Ringo Kid（约翰·韦恩 饰）。一路上危险重重，马车要躲避印第安人的追杀，Dallas要忍受他人的轻视和冷落，除了对她有好感的Ringo。而Ringo则要处理他和警察的关系。孕妇Lucy在半途就要分娩了，醉醺醺的医生能否化险为

1940年，迪士尼公司制作了第三部长片动画《幻想曲》，为动画史贡献了一部迄今仍难以企及的经典名作。本片由8部音乐短片组成，最早诞生的《魔法师的学徒》讲述了在魔法师严西（Yensid，Disney的倒写）手下学徒的米老鼠偷戴师傅的帽子，利用魔法指挥扫帚挑水并惹下大祸的有趣故事。该片原打算收入“糊涂交响曲（Silly Symphonies）”系列，但因严重超支，入不敷出，故迪士尼决定另外结合几支经典名曲拍成一部音乐短片合集，一并发行。只是因过于艺术化以及二战等方面的原因，《幻想曲》并未取得预期的收益。除杜卡的

故事发生在风景秀丽的密西西比河畔，汤姆（Tommy Kelly 饰）自幼丧母，是一个身世可怜的孤儿。然而，在朋友和亲戚们的帮助和扶持下，汤姆还是成长为了一个快乐勇敢的男孩。哈克贝利（Jackie Moran 饰）是汤姆最好的朋友，两个孩子在一起，常常惹出各种各样的麻烦，闹了数不清的笑话。一次偶然中，汤姆竟然成为了一宗凶杀案的目击证人，由于害怕遭到凶手的报复，汤姆和哈克贝利决定离家出走，踏上逃亡的旅途。汤姆的失踪让亲人倍感焦急，可他却在孤岛上开辟了自己的小天地，过得逍遥快活。最终，在案件即将审判之时，汤姆站

众神之王宙斯的儿子大力神赫克鲁斯（阿诺·施瓦辛格 饰）厌倦了父亲的严厉管束，瞒着宙斯独自下凡到人间去体验生活。赫克鲁斯在人间利用自己的力气帮助了很多有需要的人，一次偶然机会，他在纽约中央公园被星探发掘。凭借惊人的力气，赫克鲁斯一夜之间成了当红巨星，在人间过上了富足幸福的生活。宙斯的妻子朱莉嫉妒心极强，她知道了赫克鲁斯在凡间过得十分得意时，派人偷走了他的力气。毫不知情的赫克鲁斯在参加电视直播的一项大力士比赛时输得一败涂地，随后失去了力量的他又遭到了一群恶棍围殴。赫克鲁斯的生活顿时陷入了混乱……

故事讲述了茫茫大海中的一个黑暗丛林里，年轻的男孩马可正在逃离可怕的巫师和他的猿猴军队。逃跑途中，马可偷到一颗能够在满月时分实现愿望的魔法钻石。但不久之后，声名狼藉的剑齿虎船长听说了这颗神奇的钻石，决定率领海盗团将这颗钻石夺走。