故事发生在80年代，从四年级开始就是挚友的艾比与格雷琴，对于超自然事物有着高度重合的爱好。平静祥和的友谊却在一次裸泳事件后发生了改变，格雷琴开始变得喜怒无常。有格雷琴在的地方，不断有怪异的事发生…

首部长片便赢得戛纳影展金摄影奖的澳大利亚导演沃里克桑顿，自编自导的《新男孩》邀来奥斯卡影后凯特·布兰切特重返澳大利亚影坛，饰演1940年代战时澳大利亚的修女，收留睡不惯床铺、不说文明语言，却对万物充满

影片中可以看到三层投射在电影银幕的剪影，影片中的人正在观赏一堆低俗可笑的B级影片。剧情安排一位邪恶的科学佛利特，他意图以最低俗的B级影片来对人类洗脑，并进而控制人类的意志。片中被试验的对象麦克是个平凡人物，但是他非但未被低级影片所害，反倒颇能乐在其中，并与银幕上的主角产生颇具“笑”果的对话。

五年前，仿佛被魔鬼所控制的凯蒂（Katie Featherston 饰）杀害了自己的男朋友、姐姐、姐夫，并带走他们尚在襁褓中的孩子亨特，不知所终。时间来到2011年，一个平凡幸福的四口之家，美丽女孩爱丽克丝（凯瑟琳·牛顿 Kathryn Newton 饰）过着无忧无虑的生活，她每天和男友本（麦特·西弗里 Matt Shively 饰）通过视频聊天，平日里本也会拿着摄像机随时拍摄。某天，无依无靠的小男孩罗比（Brady Allen 饰）入住爱丽克丝的家，罗比沉默寡言，并声称有一个名叫托比的朋友。爱丽克丝他们