20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱

影片讲述了主人公保罗（纪尧姆·古依 饰）因为自幼目睹父母去世而失去记忆并不能讲话，被两个姑母收养之后展开一段音乐之旅，即便他成年后已经三十多岁了，他还是不说话，直到一次偶然的机缘，他从童年回忆中解锁并激活了自己的幻想世界。

影片的主角是一个垂垂老矣的魔术师，他醉心于舞台上的魔术表演，但是现在摇滚乐队却抢走了他的风头和经济来源。面对着逐渐买不起的面包和黄油，魔术师开始在露天的酒吧、咖啡馆和地下室开始了自己的表演。在苏格兰西海岸的一家乡村酒吧中，魔术师遇见了一位名叫爱丽丝的纯洁少女。