多年来，贩毒集团活跃于中缅边境，魔爪不断伸向内地，境内外的黑社会恶势力互相勾结疯狂作案猖狂已极，刑警队长钟鼎一次次智破重案。贩毒份子暗地里引诱钟队长的儿子吸毒，使之染上毒瘾。钟鼎身为警察却救不了屡戒屡吸、深染毒瘾的儿子。钟队长的妻子在绝望之下，收买黑道份子与毒贩较量，意欲以黑制黑。这种极端的方式，给刑警队带来了意料之中的麻烦，却也带来了意料之外的收获。在与毒贩的较量中，本应坚守在正义一方的刑警队员熊凯歌为达到个人目的，竟与毒贩勾结，暗中破坏……　

解放前夕，漂亮的阿静为躲避城防司令的儿子卢天丰的纠缠而进了国民党军统特务学校。阿静被学校特务头目黄飞强奸。特务学校的训练极其残酷，一个被抓回的逃跑女生被狼狗活吃了。阿静等人学习窃听、跟踪、下毒、绑架、杀人，被训练成外表美丽但心狠手辣的杀人机器。为解放区运药的地下游击队员被军统抓获，军统想由此破获解放区整个药品渠道，于是阿静被派遣与药商纪老板结婚。在监狱中，阿静被安排和一个共产党员的妻子沈薇关在一起……杂牌军罗司令的副官贪婪，在女特务的威逼下做了奸细……解放了，军统留下骨干特务分子潜伏下来，潜伏特务大肆搞暗