基于《超变武兽》动画片的主题剪辑，挖掘动画片角色的个性特色。另外还有“猜猜猜”形式的超变互动问答，剧情反转有趣。

传奇的拉贝尔大陆藏着神秘力量，而得到力量的方法被记录在花之法典之中并有众多花仙精灵王守护，传说只有被承认的魔法使者才能唤醒力量……

9岁男孩马丁是一名小学生，由于误食了特殊药物，马丁发生了奇特的变化。每天早上马丁都会变成一个不一样的人，他会变成力大无比的超人，又或者会变成小龙人、变成国王、变成外星人、变成侦探、变成机器人，变成魔法师，变成老巫婆，变成吸血鬼等等。由此而引发出了一个个有趣的故事。

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本季中邪恶的女王曼多拉将孔雀和罗丽抓回仙境，为救出同伴，各位主角将再次闯入仙境。女王控制的仙境更加危险，能否救出同伴我们还将拭目以待。

在第二季中，菲灵选择牺牲使女王计划失败，女王将菲灵关入镜空间。齐娜能救回菲灵，回归以前快乐的日子吗？黑香菱和封银沙还会再见面吗？而成为铁希主人获得叶罗丽魔法的文茜又会想出什么坏招数对付王默？回到仙境的水王子叶罗丽仙境的水精灵王子还会帮助女王吗叶罗丽仙子和叶罗丽战士们还将迎来什么新挑战？

身负神力的少年周处顽劣叛逆，总是好心办坏事，被吴郡百姓视为异类。某夜，周处为救城外孩童，杀死白额虎妖，不料却引得虎王降祸吴郡。在与虎王一战中，周处身受重伤。而后虎王施展妖法，吴郡生灵涂炭。失去超能力的周处，变为一个普通人，受到了百姓的恩惠和照顾，也意识到了自己之前的错误，明白了英雄的精神和责任所在。最后，周处浪子回头，身披父亲留下的天星铠甲，击败虎王。

小爱和同伴们集齐了春季和夏季的节气花信，拉贝儿大陆的危机暂时缓解。然而秋季到来，幕后黑手桫椤将萨维莉复活，只为了让其阻止雪城爱收复节气花信。而小爱与同伴们肩负拯救拉贝儿大陆和帕拉尼的重任。这一季的桫椤是否可以实现冲破封印的心愿？小爱能否带领伙伴找到拯救两个大陆的关键人物？小爱能否应对新的危机？