S国位于沙漠深处的秘密实验基地发生生化泄漏事故，变异生物袭击了整个基地。S国军方代表姆巴赫组织特种兵分队，并派遣女特工白炙、狴姣、鬼车保护生化专家哈文博士前往秘密基地。随着事态不断恶化，大量变异生物来袭，队员接连惨死，身怀绝技的女特工们命悬一线……

光绪三十年，清廷腐败，百姓民不聊生，以蔡元培等为首的爱国人士，组建了以推翻封建朝廷为己任的革命社团光复会。1907年，光复党人徐锡麟带领学生军在刺杀了安徽巡抚恩铭后就义。学生军代表咸伏芩为继续展开革命工作，设计刺杀清朝廷特使朱涛，一场连环的预谋刺杀行动就此展开。

在人类社会中生活着一群以人形存在的妖怪，并且隐匿着一家掌管这些妖怪的公司-山河图。几千年来，山河图里的元老们处理着人类社会里的一桩桩妖怪事件，致力于平衡人与妖之间的关系，维护社会稳定，从而达到人妖和平共处的理想境界。具有特殊体质的怪咖冯无敌被山河图发现并招入公司处理一系列的妖怪事件，在这个过程中，冯无敌发现妖怪与人类一样有喜怒哀乐，有欲望，也有情感，他在帮助妖怪们的同时也与古灵精怪的郭如凌产生了一些微妙的情感，并与山河图中的几位主要人物建立起了深厚的友谊。

谭景天和金灵分别前往泰国参加交流学习，因一起走私印度国蝶引发的失足女虐杀案与泰国警长瓦拉里洛结识，三人开始联手屡破奇案。然而危机就在他们身边，在侦破一起连环杀人案过程中发现金灵已经成为下一个目标。