江上饮在金三角欠下一堆赌债，导游为江上饮提供一个神秘的泰国学校去偿还债务。校长得知江上饮在美国不学无术，与黑道关系甚密且有教父之称，果断留下江上饮，并担职教导主任。江上饮看完学校各路人士后，警觉情况不妙欲脱身，这时候察猜先生告诉江上饮战斗才刚开始。

西州国九公主小枫同父王到上京觐见豊朝天子，偶然结识了豊朝皇子李承鄞，两个孩童无意被卷入危机，成为患难之交。多年后，李承鄞为联姻接近小枫，两人相见不相识，但还是被对方的善良正义所吸引而相爱了。好景不长，李承鄞的手下将小枫母家部落灭族，小枫难以承受，跳下传说中的忘川打算忘情，爱悔交织的李承鄞也随她跳下。两人再见时已忘记对方及和对方有关的一切，开始了有名无实的婚姻，但是非风雨又将他们卷到了一起。忘川之水，在于忘情，而当一切又重返记忆，她该如何抉择？

1937年，卢沟桥事变后不久，日本侵略者故伎重演，在侵略华北的同时，把战火烧到华东地区，淞沪会战爆发。同年12月，南京沦陷。为了加强对苏北占领区的控制，日军紧急从华东各处强征大批劳工，秘密送往位于徐州的井口集中营，修建军事基地。由于恶劣的工作条件，以及过度劳累，劳工死亡率极高。为父报仇的青年学生高明远就在这列火车上，他父亲在南京保卫战中牺牲，明远回到父亲牺牲的地区，发誓要完成父亲的遗志。不料由于心力交瘁，加上连日劳累，他初到苏南就不慎患上疟疾，一病不起，在一次清剿中被日军抓走，送上了通往集中营的死亡列车。

鸭脚坝少当家聂九（朱雨辰饰），为报杀父之仇，被迫与爱人沈忆萍（高艺涵饰）分离。聂九一路追杀云南军阀聂玉珩至兆阳关城，巧遇同被聂玉珩追杀的一名红军战士。红军战士误以为聂九同是红军，临终托付他一个藏有重要情报的怀表。如今，多方势力汇于兆阳关，国民党复兴社特务白汝樵利用在红军高层安插的内奸“狸猫”的情报，大肆捣毁红军通讯情报小组。当地军阀与国民党部队貌合神离，表面积极剿共，实则另有打算。红军小部队成员薛济同、沈忆萍等则借机向军阀“借道”，使大部队顺利通过。聂九与沈忆萍在兆阳关重逢，为保护爱人，聂九率众兄弟将红军