该剧以解放初期匪情严重的大别山区为背景，讲述了解放军战士田壮飞为侦察敌情，与三只眼赵保胜、神枪申木仓等人里应外合，深入国军的情报大院，佯装被俘，一举拿下国民党的一个剩余窝点。同时发现已经投降的国民党上校团长吴绍辉密谋叛变的情报，待吴绍辉带人展开叛变行动时，田壮飞等人想方设法将敌人的具体计划发送回师部，却遭到了江汉波和土匪司令杜鹃一起率领的“鄂豫皖边区人民自卫军”的围攻，由此陷入危机，正当田壮飞等人深陷困境之际，女飞贼竹叶青及时出现将其救出，且将情报交给师长，师部紧急部署防守，人民解放军由此开展大规模剿匪行

留学日本的舞台剧演员袁天杰在日本的妻子神秘失踪。袁天杰回国寻妻却被军统训练成为特工，他和潜伏在军统内部的共产党员舒秀一起接受了寻找日本特务“千面媚蝶”的任务。大明星姚芊芊的身份扑朔迷离，似乎和神秘的“千面媚蝶”也有某种联系。通过侦查和分析，舒秀和袁天杰得知姚芊芊是被她的私人医生翁子安做了整形手术后潜伏下来的日本军官，她在上海暗杀多名优秀的爱国人士，舒秀带领袁天杰等人在中共党组织的领导下与之展开殊死搏斗，最终改头换面成姚芊芊的“千变美娘”原形毕露，她其实就是袁天杰苦苦寻找的日本妻子。最终，正义战胜邪恶 。

该剧以1944年抗战史上“桂林保卫战”为故事背景，讲述了桂系、军统、共产党与日军间谍斗智斗勇的故事。

1939年11月，日军登陆钦州，被炮火震昏的守军连长莫辛烈被部下抬出阵地，却被军方以逃兵论处执行死刑，共产党员学生军队长武少雄获悉原委后，当即召集民众找到国军高级将领白崇禧游说将其保释。莫辛烈为了赎罪，决定组建宾阳民众抗日敢死队。在武少雄率领的学生军的协助下，他们深入敌后救出国军飞行员、铲除日军和土匪组成的刺杀队、指挥炮兵炸死日军少将中村正雄，完成个人的救赎。在武少雄的感召下，莫辛烈幡然醒悟，面对侵略者需要完成的不是个人救赎而是拯救危难中的国家和民族。正当敢死队冲出日军封锁摆脱危险载誉归来时，昆仑关战役打