国家特勤组队长李丽接获指示得知国际犯罪集团首脑虎爷、龙彪要进行一笔大交易，于是带队出击但未能抓获两首脑。 大明自幼与李丽习武，长大后日久生情。大明无意中拾获匪徒交易时使用暗号的磁片，却不小心把证件遗落在现场。龙彪手下回到现场寻找磁片时发现大明的证件，于是一路追踪至大明家，逼迫李丽以磁片来交换人质。李丽巧用调虎离山之计，历经艰难险阻终于活捉了虎爷及龙彪。

奸商刘有光事业遭遇窘境，为了让手中的度假村顺利开张，他不惜让一手捧红的女明星叶玉芝向相关官员出卖肉体。但在一个暴雨之夜，玉芝不慎触电，虽保住性命，然而容貌尽毁。为赶在高官从国外回来前让玉芝重焕青春，刘有光遍寻名医，却无人能治。在巫医指点下，刘绑架并杀害一名少女，通过锦衣授魂术将少女的皮肤移至玉芝身上。一眉道长和一群年轻人来刘拥有的小岛上游玩，发现刘印堂发暗，厄运缠身。当晚，高官与玉芝共赴巫山，谁知……