杰克是名警员，患有严重糖尿病的他同时还是个落魄的音乐家。杰克准备去参加音乐节的前一晚，邻居找到了他，请求他帮忙寻找已经失踪的孩子。杰克到土耳其街到处打听线索。杰克看见老妇人滑倒在了自家门外的楼梯上，于是上前帮忙。老妇人和她的丈夫托马斯热情挽留，邀请杰克喝茶以报答他的好心之举。谁知，一切都是假象，杰克接受了老妇人的答谢，但就在毫无防备的情况下，被人用枪指着头。

乔比是个只具六岁智商的成年人，但经过科学家安吉洛博士的改造，却展露他可怕的异能他要成为王者。当他是所有的电话响起时，地球将听从于这位新统治者；此时一神秘组织派来的阻击队即将到达，乔比将安吉洛禁锢，创造了一巨大无比的磁场，将阻击手分解成电子之后他赶往生化实验室，要将自己变成万能的电脑能源体。

前FBI探员弗兰克·卡斯特再次继续他的惩恶扬善之旅。这次他要对付的是黑帮头目比利，后者想要扩大地盘，进一步在黑社会各帮派中称霸。经过一番争斗，比利被弗兰克打败，但随后却又邀请了一个更强大的搭档竖锯（Jigsaw）一起卷土重来。弗兰克再次面临巨大挑战。