魏文帝曹丕驾崩，其子魏明帝曹叡登基，司马懿作为四大辅臣之一被重新召回，而他面对的，也是更为复杂的政治形势。曹叡多疑猜忌，渴望独操权柄。同为辅臣的曹真对司马懿屡屡刁难，司马懿只能谨慎周旋。此时诸葛亮北伐，曹叡派遣司马懿前去迎敌。司马懿虽与诸葛亮神交已久，却不得不为各自的国家，开始一场场生死博弈。五丈原秋风一曲梁甫吟，诸葛亮终因积劳成疾去世，司马懿彻底战胜了毕生最强大的对手。曹叡英年早逝，幼主曹芳继位。以曹爽为首的宗亲对司马懿进行无情的打击，司马懿隐忍退让，就在曹氏集团已经麻痹之时发动高平陵之变，结束了魏国的

公孙丽自小与两位师兄跟随爷爷习武，偶遇少年嬴政遭人欺负将其救下，嬴政对这位妙龄少女念念不忘。战国纷乱，公孙丽与二师兄相恋，二人因战争离开家乡，相依为命。二师兄因保护公孙丽中毒受伤，为换解药，公孙丽进宫嫁给嬴政，成为丽姬，却发现已怀有身孕。嬴政替丽姬瞒下此事，谎称孩子是自己的，孩子出生后，嬴政对他视如己出，丽姬深受感动。大师兄韩申进宫营救丽姬，得知真相后为保护丽姬及孩子，潜伏宫中做侍卫。丽姬在与嬴政相处中发现这个冷血男人细腻柔软不为人知的一面，不知不觉爱上了他。险象环生的后宫，丽姬面对为争宠心机重重的妃子，

元峰和萧百灵从小青梅竹马，元家和肖家也相处非常和睦。然而在一个元宵节的夜晚，萧父的烟花厂发生爆炸，萧父和在工厂工作的元母意外死亡，因为妻子的去世，元父元德隆恨透了萧百灵母女。尽管在元父元德隆强烈的反对下，萧百灵和元峰还是偷偷一直有来往。