康熙年间，康熙与少林方丈密谈之后，少林寺派出七个和尚护送三个官员和一个神秘宝盒至西域，关于宝盒的一切，无人知晓，正因如此，引来朝廷内部以及江湖各派的注意，太子党怕此宝盒会影响太子登基一事，于是派人暗中作梗。前明余党对此宝盒也是加倍关注，为弄清宝盒之谜，派人明抢暗盗。少林寺弟子一路西行，千辛万苦，遭遇种种危机。

七七事变之后，全国抗日斗争风起云涌，在德国接受特种兵训练的孟云霄被国民党召回国内。孟云霄搭乘的飞机在空中打掉一架敌机后被击落。一落地的孟云霄就帮助凤凰山的女匪首火凤凰打退了日本军队的进攻。国民党方面的郭万铭部扫荡日军，残杀俘虏，并想趁机剿灭火凤凰匪部。而八路军方面准备要将这一股日军歼灭。孟云霄击毙一日兵后救下火凤凰。郭万铭和八路军方面的纵队司令阳光，八路军战士李淑蔚被火凤凰关押进大牢。

康熙年间，在一片太平盛世、国泰民安景象之下，却潜伏着种种危机，暗流涌动。而这一切的一切，只是在等待一个时间，一个机会。随着岁月的洪流，将会一一浮出水面。康熙帝去少林寺找方丈密谈，方丈连夜叫七个徒弟，与康熙派的三位官员，护送一个宝盒去西域。这些问题密谈的二人和康熙的心腹大臣高官员外，再无他人知晓。也正是因为这个宝盒如此神秘，引起其它势力的猜测与躁动，首先惊动的便是太子党。索额图当夜陪康熙去少林寺与方丈见面，但密谈之时康熙让他与其他一干人等在少林寺外护驾，所以索额图并不知道这件事的详情。回宫后，索额图向太子禀

影片真实反映了徐克导演拍摄《狄仁杰之四大天王》的过程，以及演员们对电影的期待，和对导演的敬佩之意。

乾隆年间，杭州总兵陈震远被杀震惊皇帝，贝隆则以扫清障碍为由提前来到杭州，而他真正的目的则是要尽快铲除方世玉等人，以免他破坏自己谋害皇帝的整体计划。方世玉的父亲方德被陷害杀害总督陈震远而押入死牢，方世玉调查后发现九门提督贝隆才是真正的墓后主使，从而与之殊死搏斗，杀死贝隆，最后沉冤得雪，真相大白。

讲述了陈真在日留学期间，“师夷长技以制夷”，学习工业技术，面对日本军部手下千代忍的屡次挑衅，和形意拳师薛自立一起捍卫国人尊严，勇敢面对决斗。一场中国功夫和日本武士的较量正式上演，展现了中国功夫“深藏不露”的武术内涵。

顽劣不羁的少年方世玉仗着一身铜皮铁骨，在广州素有小霸王之称。性格争强好胜，做事不计后果，但心地善良，有强烈的正义感，头脑灵活，搞笑风趣。其父方德为让方世玉修身养性，便将他送去了杭州的九逸会馆下属的一所义学去念书习武。在念书习武的过程中，方世玉认识了同来求学的洪熙官与胡惠乾，三个性格迥异的年轻人，从相互排斥最终成为挚友，并一起面对以雷老虎为首的恶势力。方世玉与洪熙官同窗之后，受洪熙官影响，张扬的性格开始稍有收敛，行事也变得沉稳起来。继而却因为擂台上误杀雷老虎，性格再次发生变化，其间还经历了与雷老虎义女雷无双