1947年主人公秦风和白雪本是一对恋人，秦风在共产党组织反对蒋家王朝的学生运动中表现出色，被他的老师—中共地下党的领导人陈天浩吸收入党，并派往敌人的心脏从事地下工作，最终成为一名出色的特工。由于陷蔽工作的特殊性，秦风只能不辞而别……刚怀孕的白雪此时家破人亡，走投无路，无处安身，只好不明就里地接受姑姑—国民党军统的王牌特工的安排，参加了国民党军统的特训班。在生下儿子后，又被派往国外训练，后以进步青年的身份潜入解放区，成为解放军的一名干部，代号“银狐”。

清末民初，世道离乱。话说一处名唤百花岭的所在，乃是远近闻名的炼香之所，其中尤以清溪宫家和玉泉香家是为其中翘楚。有道是同行是冤家，宫香二门长久以来也颇多不合。宫家少爷宫少华（何晟铭 饰）与浣纱苏家的小姐苏雨宁（叶璇 饰）自幼青梅竹马，订下婚约。如今二八佳人苏雨宁不仅清秀美丽，更凭借天赋和独门绝学成为百花岭公认的第一调香师。无奈世事无常，苏雨宁因缘际会结识香家少爷香浩宇（刘恺威 饰），二人一见钟情结为夫妇，夫妇二人琴瑟合璧，最终调制出了举世无双的香水“国色天香”。谁知宫少华衔恨在心，发誓夺回自己的女人，一场乱