大唐盛世，太宗李世民文治武功显赫一时，史称贞观之治。唐与蛮夷诸国缔结邦交，并将文成公主嫁予吐蕃赞甫松赞干布永为姻亲。而松赞干布亦礼尚往来，欲将大论王爷之女顿珠嫁往大唐，太宗遂下旨，赐婚予功臣之后，程家四少爷程智轩。程家世代经营染布工场缬彩坊，程家四子程智轩天资聪敏，尤精诗辞歌赋是商州才子。岂料皇上赐婚，程智轩竟被逼与粗野不羁的吐蕃女子顿珠成婚。顿珠喜舞刀弄枪，常好打不平。一个尚文一个尚武，南辕北辙。与此同时程智轩对寄居于程家的大嫂亲妹周梦诗情愫暗生，三人关系纠缠，因而展开一段啼笑姻缘。

远赴美国开馆的小龙因授武予洋人得罪当地人马，叶问现身引导小龙以武震慑整个唐人街，以德令华洋各路折服，懂得武术贵乎共融，成为真正宗师…

宋慈原是一个饱受歧视的棺材遗腹子，一直靠打更为生，不料一宗命案改变了他的人生。因分地纠纷而找村长理论的宋慈与劫富济贫的江湖女贼唐思意外地卷入了谋杀村长的案中，被判死刑，后得到新知县宋翊及验尸官相助，沉冤得雪。宋翊聘宋慈为忤作，两人合作屡破奇案，声名大噪。唐思因宋翊救命之恩，暗生情愫，但宋翊已与聂枫发展感情。这时一名长相与宋翊一模一样的人突然出现，原来假宋翊为求功名，将真宋翊推下山崖冒名顶替，做起了知县，后又攀附权贵，抛弃聂枫而娶富家女蓝彩蝶为妻，岂料蓝家早已外强中干，负债累累。假宋翊感到蓝彩蝶是他的负担，

韦小宝刁钻聪明，自小随母住在扬州妓院，因偶然知悉宫中秘密，被迫冒充小太监留在宫中。后助少年皇帝康熙消灭奸臣成莫逆之交。后来误打误撞被天地会总舵主暗中收为弟子，要他伺机剌杀康熙，令韦小宝感到左右为难。韦小宝无意间知道神龙教派人假扮太后潜服宫中十多年，企图盗取大清命脉藏宝图，真太后则被囚禁，康熙遂联合韦小宝，几经艰险，救出太后。另一方面，韦小宝惊悉老皇帝顺治仍健在，前往拜见途中，巧遇少女阿珂，神魂颠倒。韦小宝巧施妙计令康熙父子团聚，又挑拨神龙教人自相残杀，再建一功。韦小宝衣锦还乡，重遇阿珂，辗转更得七女同时下

武林高手仇子玉（郭追饰），本已退隐江湖，但正气未泯，应武林大会豪侠南玉（李艺民饰）之邀，联手对抗四大巨盗，夺回飞龙璧物归原主。谁知南玉只是企图“鹬蚌相争，渔人得利”，夺取该璧据为己有，事成后仇子玉亦惨遭毒手。

故事讲述武林世家子弟袁鹰飞，表面上是仁至义尽的江湖侠士，实则是工于心计的奸险人物。他利用何非、冯加金、曾樵及杨追风等失意江湖的高手，对付虎威镖局少镖头关云；岂料何非等四人与关云不打不相识，反成好友。

虎威镖局总镖头杨虎云受官府之托，押运二十万两黄金赴黄河流域账灾，武林豪杰“短斧”方十、“冷月剑”冷凤等纷纷前来助阵。七杀谷中一批武功高强的剧盗，金臂童、银枪子等早就部署劫镖诡计，镖队幸得“千面神捕”海涛沿途暗中出手相助化险为夷。

青年谭东只身自大陆来港，投靠祖父谭伯，因与黑社会人物徐豪结怨，遭陷害藏毒，东迫于无奈偷渡到三藩市。东在唐人街饭店觅得工作，并与半工读留学生杨坚文成为好友。后东又因抱不平而再牵涉入黑帮恩怨中，东更重遇豪，展开连场恶战，死的死，伤的伤......

土匪出身的军人韩佩昌（王力 饰）发动叛变，杀死师长杨宗，窃居其位，杨家只得长子杨大英（罗莽 饰）一人逃出生天。大英志切报仇，结果未得手己告命丧；其好友陈风（江生 饰）、梁国仁（郭追 饰）、傅全义（鹿峰 饰）、辛成（孙建 饰）决替其复仇……

故事剧情承接上集，说郭靖与黄蓉来到桃花岛，西毒已带子欧阳克来向黄蓉求婚，黄药师以考试选婿，郭靖获胜得娶黄蓉为妻......