13岁的美丽小女孩米雅（艾拉·彭内尔 饰）偶然在自家院子的树洞里发现一只小盒子，里面装着一则奇怪恐怖的故事。故事讲述了无脸恶魔希望得到他人的认可，于是四处寻找站在窗口的小孩子，将孩子带走并撕掉他们的脸，贴在自己的脸上。米雅为这个未完成的故事着迷，她尝试续写下去。米雅不知道，这是身为建筑工人的父亲约翰·费罗（克里夫·欧文 饰）童年时代根据自己的真实体验所写的故事。在这一过程中，诡异的梦境不断困扰米雅。与此同时，一起意外事故让约翰深埋心底的恐惧再次复苏，他重新想起童年时的无脸恶魔，父女俩同时遭到恶魔的侵扰……

他是一个只愿宅在家里的网站设计师，她是一个做着橱窗设计的建筑师。在这个信息科技高速发达的年代，无论是他还是她都在经受不同程度的精神压抑。他们住在同一个城市同一条街道，但是却像两条平行的直线从未有过交点。他们分别和各自的伴侣约会、分手，各自在寻找着那个正确的人。她是玛丽安娜（碧拉尔·洛佩兹·德·阿亚拉 Pilar López de Ayala 饰），他是马丁（哈维尔·多罗拉斯 Javier Drolas 饰），他们是布宜诺斯艾利斯里两个普通人。可是因为内心的执着，让玛丽安娜从未放弃由一本儿时图画书引发的追寻