钢琴师李燕南（陈厚 饰）与乐队指挥的女儿小芸（郑佩佩 饰）相爱，歌舞团女主角洪玲要求加薪不果，拒演新戏，燕南建议让小芸代替，果然小芸一鸣惊人。花花公子杜邦杰对小芸施展银弹攻势，又邀歌舞团赴星马各地演出。小芸在星演出，心念燕南，郁郁不欢；一夜与杜邦杰于车厢内发生争执；导致汽车失事撞向石山，杜邦杰当场毙命，小芸则伤重毁容……

韩九重（唐迪 饰）为夺削铁如泥的青霜剑，诱杀师弟谈鹤鸣；谈妻耿六娘（李丽华 饰（隐姓埋名在将军府为佣，伺机夺剑报仇。将军女儿娇龙（李菁 饰）拜六娘为师，练成一身武艺，并与六娘师姪罗翼虎（乔庄 饰）相恋。翼虎顺娇龙之意，深夜到亲王府盗剑，然而寡不敌眾，失手被擒；娇龙率眾营救，与韩九重等人展开连场激战……

剧情讲述为征服各诸候的商纣王横征暴敛，冀州候苏护辖区天灾人穷，民不聊生，因未进贡而引起纣王不满，于是发兵讨伐，将苏护杀害，并掳去其美貌的女儿妲己（林黛 饰）。妲己忍辱负重，以美貌迷惑纣王，使其淫乱朝纲，滥杀忠臣，最终倾覆了商家朝歌。

民初，山阳县出了个专与军阀作对的千面大盗，他是季耀东（凌云 饰）。保安队长早已起疑，但因季耀东是当地士绅，加上他与县长及其女儿贾巧云（沈依 饰）相熟，且没有确实证据，也就不敢下令拘捕。一次，季耀东在行动中被伤脸，躲在城外革命党员金云峰（井淼饰）家中疗伤，并找来孖生弟弟耀南冒充自己，以掩人耳目……

本片讲述错综复杂的爱情故事。嘉文跟可欣、湘怡及纪远本为朋友，却发生了多角恋情，结局令人唏嘘。

华北地区文成县某大杂院里，从事广告艺术的俞瑞（陈厚 饰）偶然救了因不愿卖身而从“桃李园饭庄"逃出来的荷花（乐蒂 饰），在警长丁老虎等人的支持下，顶回了“桃李园"老板常宝禄（蒋光超 饰）的侵压，两人结成夫妻。不久日军全面侵入大陆，常宝禄投靠恶势力，并设计陷害俞瑞，荷花为救他而落入宪兵队西尾司令手里。俞瑞加入以丁老虎为队长的游击队，与敌人展开了顽强的斗争。

汉高祖死后，吕后专权，暗谋夺取诸郡国；太尉吕昆（朴鲁植 饰）接吕后密诏，设法杀死代国王刘恒（田丰 饰）。不料密诏被幪面大侠偷去，转交刘恒，刘恒急遣护卫田英（赵明 饰）保护文阳公主（方盈 饰）往长安求援。吕昆率大队军马沿途追杀公主，幸得幪面大侠保护，处处化险为夷。

一对离乱中的男女受尽折磨，几经辛苦，唐琪(林黛)得知男友张醒亚(关山)下落便放弃歌女生涯，由天津跑到重庆找他。但醒亚嫌她堕落风尘，对她奚落一番。又与校花美庄(丁红)订婚，后来做了战地记者。平津战事告急，醒亚赴台逃难中枪留医，美庄背弃他。醒亚万念俱灰……

民国初年，花旦罗香琦（李丽华 饰）和武生秋汉堂（关山 饰）是未婚夫妻。军阀阮宝帆（井淼 饰）垂涎香琦美色，奸污香琦使之成为姨太太。汉堂私会香琦，不料香琦怀了身孕……然而纸包不住火，汉堂惨被毁容。十七年后，香琦发现一个面目模糊小武生在台上卖命演出，似曾相识……

范太太操控着三个女儿让她们当交际花。因见长女黛妮的同学湘莹姿色秀丽，设计诱她堕入圈套。在英俊少年尊尼的花言巧语下，湘莹几乎毁了一生，幸得龚立群的鼓励及帮助，踏上新生之途。编导细致，把一个通俗故事讲得动听感人；各演员亦演得恰如其份，不过火、不煽情。堪称制作的粤语文艺片中的精品。