莎拉（肖娜·麦克唐纳 饰）本来平静幸福的生活被一次车祸意外打破，丈夫女儿在事故中丧生，她虽然活了下来却从此一蹶不振，为了让莎拉重新振作起来，她的五个女性朋友为她安排了一次探险旅行。

在古老而遥远的欧洲大陆，有一个名为回龙镇的山地王国。这一日，老国王病入膏肓，临死前希望见儿子马拉奇一眼。忠心耿耿的武将埃里克找到了马拉奇，虽然后者始终对自幼便被父王放逐心怀芥蒂，不过在埃里克和杰森兄弟的劝说下，他最终决定返回故土。然而回到国内却发现，这里土地荒芜，庄稼干枯，民不聊生，国无希望。由于老国王已经晏驾，马拉奇被推举为新的国王。时值此时，神秘的魔法师克里默出现在马拉奇等人的面前，他指出回龙镇目前的惨状全为邪恶的女巫们所为。为了拯救自己的国家，马拉奇集结了诸多勇士向女巫首领赤女妖宣战。

生在白教堂是每个人的不幸，德雷克被咬死，大家也终于知道了“野兽”的真面目。苏珊父亲被囚禁受尽折磨最终死亡，死前留下了“是里德干的”的讯息，里德、苏珊和杰克逊三人因此被全城通缉。德雷克下葬这天，警察们都去参加葬礼了，杰克逊带着两人潜进亚历山大剧院，赫敏收留了逃亡中的三人。为了揭露真相，三人组决定找到“野兽”内撒尼尔。里德和杰克逊找到的线索显示，内撒尼尔可能会去斗狗。与此同时，撒切尔也提议以斗狗为饵诱捕里德，但计划却被里德的女儿玛蒂尔达知晓。晚上，玛蒂尔达点亮了蜡烛。里德赴约见了女儿，并得知了塞尔的计划。不久