秦朝末年，苛捐杂税重如山，民不聊生。富家千金吕雉虽为女儿身，却胸怀大志，女扮男装外出寻找有志之士。她发现了时任泗水亭长刘邦宅心仁厚，对他渐渐生出好感。项羽密谋起义，为了招揽黥面贼英布，单枪匹马闯入秦军军中将英布的仇人将领赵常斩杀，终于将英布收到帐下。刘邦发现了项羽的秘密。项羽本来想杀他灭口，但刘邦却对他表现得十分敬畏，哭诉了暴秦令人民生活凄苦，因此愿为他效力推翻暴君。于是项羽被感动了，决定招揽他，两人更以兄弟相称。随后，吕雉主动嫁给了刘邦，她知道自己将会辅助刘邦成就大业。秦始皇病逝，赵高扶立秦二世，秦二世

原火新本是一名干探，破案无数，在警界薄有名声，其后受到妻子带着女儿出走的打击，加上一次行动时意外误杀一名金毛青年，内心生歉疚，对前途心灰意冷，毅然放弃一切到内地的宝禅寺作俗家弟子。虽然在寺中带发修行了十年，原火新仍未能从佛法中找到解脱，但练就了一身好功夫。一次楔机，原火新遵从师命跟一班师兄弟武僧回港，为宝禅寺筹款，原火新因而遇到一些神秘而不可思议的经历。原火新以及众武僧表演之时，有一神秘金毛青年突然出现，此人语无轮次神情古怪，其后更中邪身亡。更令原火新震惊的是，其旧上司警司李志超亦是同样的情况之下离奇死去