一个心碎的圣诞节，推销员回到纽约希望忘掉他的过去。他一直很消沉，直到搭救了一个神秘女人，遇到了一些很好的客户，他不再自我毁灭。

弗雷德里克·菲茨尔过着他最美好的生活，可是他开始对一个在高中时消失的女孩辛迪产生了可怕的幻觉。他向曾经和他一起服用神秘药物“Mercury”的老朋友求助，但他意识到唯一的解决办法就在自己的记忆深处。于是，弗雷德里克为了了解真相，展开了一场可怕的精神奥德赛。