明朝有一个神秘的组织——玄衣卫，专门破获各种离奇事件，组员包括苗疆传人、萨满后裔等超自然界高手。故事讲述了玄衣卫被奸人陷害的几年后，邪恶组织过阴堂日益猖狂，皇城神枢营侍卫数月内多次无故失踪。皇帝大怒，特命玉麒麟彻查办此事。家国安危之下，前玄衣卫指挥使高建斌只身打探，在北镇抚司大战黑衣杀手，更是引出了背后更大的阴谋……

影片讲述了父子两代缉毒警察为了铲除贩毒集团前赴后继，主人公宋文涛打入贩毒集团里成为卧底，与缉毒警察强强联手，冲破重重迷局，通过长时间的精心布局，最终将毒贩绳之以法，正义战胜邪恶，并实现自我成长蜕变的故事。