丁汝昌的义子龙翔宇毕业于海军学堂，先是在陆地炮台做见习军官，期间与海匪尤木友(因其秃头，又称“尤秃子”)有过激烈炮战，尤秃子凭借娴熟的驾船经验成功逃脱，令龙翔宇懊恼不已，誓要灭此匪。丁汝昌要调龙翔宇回海军任职，被他以海匪未灭为由拒绝，他制定了一个诱捕尤秃子的计划。

陈真当年为报杀师之仇，独闯虹口道场，击杀一众日本武术高手，轰动全上海后，便人间蒸发，不知所踪。七年后，陈真化名齐天元从法国回到上海，以年轻实业家身份潜入当地情报集中地“卡卡夜总会”，暗中彻查老板刘禹天与日军之关系，出身神秘的交际花KiKi，亦借机亲近齐天元，反探其真正身份。原来陈真乃巡捕黄昊龙秘密委派，专案对付以力石猛为首的日军暗杀团

顺治年间，牛大宝一心想与心上人袁玉娥建立家庭，在追求过程中阴差阳错成为了京师总驿站皇华驿一员，而袁玉娥是洪帮的成员。为了保护心上人袁玉娥，牛大宝凭着智慧取得驿长龙定海信任，暗中为化解洪帮与清廷的矛盾做出努力。在一系列的事件中，他一边保护与自己误结连理的善良青楼女子春花，一边运用他的智谋破解了皇华驿的一系列阴谋，除掉了罪恶深重阴险狡诈的茅罡、一口鸟等密探。经历一番风雨洗礼后，牛大宝终于从一个普通的市井小民成长为有智谋、有胆略、有正义感的义士，通过他的努力，让老百姓避免了一场战乱之苦。

1937年初，日军的铁骑在中国的土地上肆虐。有着东方巴黎之称上海滩，正被一个巨大的阴谋笼罩。民间义士、学堂的体育教员高天行受雇准备刺杀来沪的日本议员河村；几乎与此同时，匿迹江湖开着诊所的杀手任海龙也接到神秘刺杀令，刺杀来沪的大汉奸迟梅亭。互不相识的两拨刺客暗杀的目标虽然不同，但时间和地点却出奇一致。任海龙的儿子任非常偶遇歌女满优，将其救下。在医院做护士的秦心蓝是任海龙的义女，她一直暗恋任非常，多年习武为的是找寻杀父仇人。任非常、高天行同时在车站行刺，打乱了彼此的计划。千钧一发之际，国民党军特处上海特区区长