雍正五年，百济国使臣前来大清献上百济国公主尹梦雪。大清皇帝将公主赐婚与三阿哥。不想迎亲路上，尹梦雪的故交朴宇成前来抢亲。三阿哥不但轻易制服了朴宇成的同谋，更亲自擒获朴宇成。尹梦雪与三阿哥婚后生活幸福而甜蜜不想朴宇成却仍对公主恋恋不忘，终于在多年后的一个夜晚再次行刺，发现公主深爱三阿哥而悲伤的挥刀自尽。几个月后，三阿哥和福晋遭遇刺客追杀。情急之下，福晋替三阿哥挡箭而亡。悲愤交加的三阿哥在与黑衣人搏斗后跌入山谷。

在西湖湖底修炼多年的青蛇与白蛇，受佛珠灵光所感，徜徉人间。白蛇看中了清秀老实的许仙，并与其结为夫妻。青蛇也爱慕许仙，但基于道义，只好相让。金山寺法海和尚意识到杭州出了妖精，决心下山除妖。他教许仙以雄黄酒迫白蛇现形，并逼许仙出家。白蛇凄厉哀怨，为挽回许仙水漫金山与法海交战。激战中，白蛇腹痛产子，婴儿的啼哭，使法海一时心软，不忍杀死白蛇。白蛇托孤于青蛇，甘愿受镇于雷锋塔下。看着白蛇受罪，而许仙却毫无悔意，青蛇一剑刺死了许仙。大水漫过金山，青蛇带着婴儿返回西湖。

八国联军入京，朝廷出奔，举国局势一度混乱。黄飞鸿与父亲黄麒英、十四姨、徒弟梁宽、鬼脚七一行人南下番禹，欲与十三姨、猪肉荣、牙擦苏汇合。师徒于路同担心海盗夺粮的南粤米仓发生误会，两帮人不打不相识，黄飞鸿助其将盗米贼扭送衙门，惊觉盗米竟是差役领班谢四指使。原来南海海盗趁局势混乱，活动频繁，使番禹一地早无官员统制，差役不得已靠偷盗维持口粮。黄飞鸿有感谢四等人忠义，遂放弃赴港计划，与当地海盗单眼英、张云麟、张保仔等人展开连场搏杀……

聂风与步惊云当日双双坠崖，结果聂风回复本性，步惊云失踪。十二年后，才知步惊云丧失记忆于一渔村生活，直至手握绝世好剑，才恢复记忆，从此风云再现武林。此时武林中有一股可怕之势力“天门”，几乎网罗了武林中所有之高手，而幕后主使者为帝释天，原来他就是二千年前为秦始皇求取长生不老药的徐福，他独吞了“凤元”，二千年来凭着长生不老的身躯，习遍武林各种武学，功力已达天人境界。多年来一直隐居于万里冰山中的帝释天，直到“龙元”的出现，令本来就熟知武林大小事的帝释天，为了不让任何人跟他一样拥有不死之身，故计划一场玩弄武林的游戏

黄飞鸿（赵文卓 饰）夺得狮王争霸金牌后飘然而去，一时间广东会馆高朋云集纷纷做贺，八旗将军府副都统阿兰成都（陈继铭 饰）大人登门拜访，原来八国联军欲使用各自的巨型赛狮挑战清廷，为维护国体，黄飞鸿决定出战与阿兰将军共赴国难。梁宽（莫少聪 饰）再度惹下事端被黄飞鸿驱逐，无奈只得与鬼脚七（熊欣欣 饰）等找到在北京办报的十四姨（王静莹 饰）求助，黄飞鸿亦赶到报馆，却与十四姨卷入了红灯照在租界内屠杀洋人的事端，黄飞鸿出手救人，与红灯照大师姐苗三娘（王菁华 饰）一同被德国兵士关押拷打。越狱而出的黄飞鸿从红灯照手中救出了

五枚师太、至善禅师、白眉道长、李巴山、冯道德、苗显六人师出同门，因武学理念不同个立门派。五枚师太无意中获得禁术《偃师献技》秘籍，习者可隔空控制傀儡人，无论古今往者或是生亡之人。与此同时，乾隆皇侄永翰，因其父弘时被削宗籍惨死，怀恨在心，假借清剿反清复明之士，暗自创立八卦教尊为“太阳神”，通过剿杀武林名士，敛学武功绝学，旨在杀害乾隆篡夺朝权，而他的新目标即是峨嵋密藏的《偃师献技》。精通医理的白元明前来峨嵋解除了疟疾危机，遇到了峨眉女弟子李二环，从此卷入了江湖纷争之中。永翰化名孙子义潜入峨眉挑起江湖纷争妄图从中