志嘉的父亲因不满儿子的婚姻，而避居小岛，志嘉娶了明月后，生下了女儿玉莲。然而明月经受不住金钱诱惑，撇下父女俩与别人去了香港，志嘉从而积劳成疾，生活十分窘迫，不久，志嘉便去世了。留下女儿玉莲投靠爷爷长山于小岛中生活，玉莲与小朋友小豆子一起过上了孤儿流浪的生活。但玉莲是个懂事的孩子，她默默地帮爷爷做这做那，终于感动了爷爷，祖孙俩相依为命。而明月也在这时寻上岛来，想领回玉莲，弥补没做好母亲的罪责。长山此时身患绝症，虽舍不得孙女，但为玉莲前途着想，只好以“怒骂”迫使她离开自己，托付给明月抚养。

一家位于云林西骡的养老院，一个带点无厘头的男看护，几个怪怪的老人和一个冷艳的舞蹈老师。生命看来好象不会再有新鲜事，但每一个老人仍有自己私密的欲望。无意间一个美丽高挑却冷若冰霜的女子出现了，她是镇上新来的舞蹈老师吴如萍。大伙儿透过窗户看到她曼妙的舞姿，都深深地被她吸引，这群爱跳舞的老人们更是不由自主地打起拍子来。老人们决议请吴如萍教他们跳舞。而这位突然到来的舞蹈老师似乎燃起了所有老人的生机。裹着神秘面纱的吴如萍身世为何？她为什么来到这个小镇？这个夜晚，她的车子被三个陌生人砸了，但她并不报警，是否有隐情？经营