三个小混混无缘无故杀死一条14岁的名叫Red的狗，这条狗是一位曾经参与过朝鲜战争的兽医最好的朋友，处于半退隐状态的他决意奋起反击讨回正义，无论使用合法或非法的手段……

在静谧的黑暗森林边缘，有一个不知名的村庄，长久以来，关于狼人的各种传闻在这里广为流传。美丽的少女瓦莱丽已到成婚之年，家人把她许配给了村子里有钱人家的儿子亨利，然而瓦莱丽真心爱着的却是与自己青梅竹马的樵夫彼得。为了追求真爱，瓦莱丽和彼得决定私奔。然而正当他们计划逃走之时，狼人出现并杀死了瓦莱丽的妹妹。村民们长久的积怨终于在这一刻爆发，他们决定要铲除威胁村民的狼人。残酷的战斗之后，村民们在一座山洞里杀死了一只巨狼。然而山洞中的巨狼并不是传说中的狼人，真正的狼人其实一直隐藏在村民之中……

科尔从小就立志成为一名音乐制作人，如今，他是一名电音DJ，很显然，科尔正在凭借着自己的努力，一步一步的向着梦想迈进。DJ詹姆斯亦曾经有过一段和科尔相似的青涩岁月，他迷惘过，放纵过，狂妄过，在经历了挫折和困难的洗礼之后，詹姆斯终于成为了一名成功的音乐人，拥有了科尔幻想着能够拥有的一切。 命运让科尔和詹姆斯相遇了，仿佛是开玩笑一般，上帝又将一位名叫苏菲的美丽女孩放到了两人的身边。毫无疑问地，科尔和詹姆斯同时爱上了温柔善良的苏菲，与此同时，当科尔渐渐深入音乐界，才发现这里的一切是如此的复杂和陌生……