一次黑道交易中，小钢扬被杀，货和钱被抢，黑鬼被四处追杀。这件事是老二史中山做的，他为了坐上老大的位子借刀杀人。黑鬼连同洪少龙和几个好友去找史中山报仇，一场血战开始了。

两个儿子发誓要为父亲报仇，他们出发寻找父亲生前最后一个见到的人。

龙拳和蛇拳是两个相互竞争的派别。当龙拳大师何秋在比赛中摔断腿时，他发誓复仇。蛇拳派受损，学生李津在一场死亡决斗中奋力夺回。

动作是本部影片最大的亮点。刘忠良的腿功可以与“鹤形刁手螳螂腿”里的表现比肩，王将与刘忠良合并的“击石双生拳”、“杂家高手”高飞的“茅山杂家拳”等打斗场面占了全片的二分之一，使影片达到高潮。

孙文虎是一名具有日本血统的忍者杀手，闯入中原实施教会的计划：除去一切叛教人士。武林高手狂龙无端被卷入一场无辜的杀戮，当他的爱人被残害，他决定牺牲自己的生命来拯救同胞。