胖女孩特蕾西生长在60年代的一个普通美国家庭。她迷上了一个电视选秀的舞蹈节目，并梦想能站到舞台上发光发亮。然而特蕾西的母亲，自小因为肥胖而缺乏自信，常常担心肥胖是特蕾西的绊脚石。不料特蕾西在节目中的出色表现，令她的前途顿时开阔。甚至大家对她的喜欢，胜过了本来非常得宠的艾姆伯小姐。欢喜之余，特蕾西却迎来了事业的急剧转折。一方面，艾姆伯为了保住地位，不惜用尽卑劣手段力挽狂澜，甚至不惜勾引特蕾西的父亲，使得其家庭不和。另一方面，当时社会严格实行种族隔离，特蕾西还陷入了一场种族斗争之中，危险的形势随时会把她的事业

故事发生在上个世纪的1962年。当时在美国的巴尔的摩，正处处风靡着电视舞蹈秀的风潮。无论大人孩子，无不喜欢这样的节目。黑人胖女孩特蕾西·特布莱德(尼基·布朗斯基饰)虽说在学校里经常成为同学们的取笑对象，但性感温和可爱的她同样对电视里播放的舞蹈秀节目钟情有加。眼下，她正被一个专门面向青少年的电视舞蹈节目“考林·柯林斯秀”给完全的迷住了。每天放学后，她和她最好的朋友潘妮·萍乐顿(阿曼达·柏尼斯饰)都要第一时间赶回家收看这个节目。但是，特蕾西对于热辣的林克·拉肯(扎克·艾弗恩饰)的迷恋让她的妈妈(约翰·特拉沃尔