邪恶组织――侵略一切，毁灭一切。这个残忍而狡猾的组织，其智囊正是王的心腹，邪恶参谋。面对地面遭受侵略的危机，奋起迎战的是不幸的魔法少女・白夜。与她对峙的邪恶参谋・米拉竟对她一见钟情……魔法少女与邪恶为敌，已然成为过去。相爱（不）相杀的二人，究竟未来会如何――？

曾经因魔王巴铎拉而陷入苦难的世界，在被称作「勇者」的一位剑士和他的同伴手中恢复了和平——时光流逝…。从魔王手中解放的怪物们所生活的南海孤岛·迪尔穆林岛。岛上唯一的人类、憧憬勇者的少年「达伊」，与怪物们过着和平的生活。但这样的日子，也随着魔王巴铎拉的复活而转变。与师父的约定、与伙伴的相遇、无法逃离的宿命…为了拯救再次面临危机的世界，以勇者为目标的少年·达伊的冒险开始了！