在东北地带，犯罪案件频发，却始终抓不到罪犯，甚至没人能看清罪犯真容。公安队长李占山（班赞 饰）对刑侦知识没有太多认识，徒有一腔破案热情，对恶行深恶痛绝。当他遇见劳改下放的中医老教授蔡滨（李滨 饰），并与她成为破案搭档，大老粗搭档知识分子，英雄遭遇书生，彼此就成为了对方最大的问题，新鲜组合妙趣横生。在土方法和科学推理不断碰撞不断磨合下，诸多证据逐一浮现，来无影去无踪的罪犯也渐渐清晰。

上世纪90年代长江边的小城里，反骨叛逆的男孩赵小龙遇上心爱女孩冬冬及其好友小梅后，随着初心萌动，与几位好友：方圆、大四、三皮、武义走过肆意张扬的青春时光。这段青春最终因为冬冬的失踪戛然而止，十几年后，当兄弟们都面目模糊的走向中年时，只有小龙还固执地要为下落不明的冬冬讨个说法。聚会上，步入中年的四人回忆往昔，小龙却突然逼大四说出冬冬“失踪”的真相，被尘封的“真相”，令他们永远无法抵达自己的内心……