抗战初期，外国留学生方鸿渐回到了祖国。方鸿渐其实是在国外混了几年，一个学位没取得，最后没法才买了个学位归国的。出身封建家庭的方鸿渐家里早给他订了亲，只是未婚妻没来得及和他结婚就逝世了。方鸿渐回国后一直居住在丈人的家里，丈人颇有些能耐，为他谋了一份不错的职业。女博士苏文纨一直对方鸿渐有好感，而方鸿渐迷恋的却是在苏小姐家里第一次拜访认识的唐晓芙。随后，方鸿渐与唐小姐渐渐打得火热，然而丈人家看出了他和唐小姐的往来，渐渐冷落了他，而后方鸿渐和唐小姐亦因误会而结束。失恋后的方鸿渐和当时同样追求苏小姐失败的留学生赵辛

乔治亚和林思媛留美归来，在海轮上相遇，俊男靓女共坠爱河。林思媛的父亲是上海有名的银行家，漂亮女儿的浪漫恋情却招致李心智和遭林父亲遗弃的前妻之女――女扮男装的律师肖亦然的联手作梗，最终不权使银行濒临破产，还逼林思媛嫁给李心智。林思媛婚后备受李家母子的羞辱折磨。李心智还捏造莫须有的罪名，使乔治亚含冤入狱。当时上海沦陷期间，李心智投敌求生，加紧谋夺林家产业的同时又死皮赖脸追求肖亦然。父亲临终前的忏悔，终使肖原谅了父亲，为解救同父异母的妹妹林思媛和保护暗恋中的乔治亚，她虚以允诺李心智的求爱，并欲借此除掉李心智，但

讲述7只神奇的葫芦，7个本领超群的兄弟，为救亲人前赴后继，展开了与妖精们的周旋。《葫芦兄弟》是国内原创经典动画之一。