1970年，一群南昌知青上山下乡，来到了江西德兴的大茅山，大茅山大队的周芳和笔架山大队的孙承志机缘巧合，相识于大茅山上的仙女潭，两人互生爱慕，却在一个除夕之夜偷尝了禁果，周芳怀了孕，在干活的时候突然晕倒，在那个年代，未婚先孕是绝对不允许的，知青队长肖天奇准备召开知青大会，逼迫周芳交出那个男人，周芳不从，被关进了小黑屋，暗恋她的陈明权偷偷过来给她送吃的，却被守在门外的民兵队长抓住，把陈明权当成了那个男人关了起来。周芳不堪受辱，也不想再连累更多人，准备跳湖自杀，所幸被村民张嫂一家所救。后来，周芳回了城，孙承志

春秋战国时期，楚国有一贵族，姓黄名歇，时任楚国宰相，楚考烈王册封其为春申君。公元前238年，楚考烈王病逝，76岁的黄歇为防不测，着其门客替身前去奔丧，赵人李园果然埋伏了刺客欲杀死春申君，黄歇受芈月锦囊提醒，不得已，只能带了几名随从仓促逃往大茅山。其门客朱英尾随至此，交给黄歇一面兽眼铜镜，称此铜镜乃宣太后芈月所赠，要其两个月后再交给黄歇，黄歇不明其中就里，甚是疑惑。一个月圆之夜，令所有人都意想不到的事情发生了……