故事发生在南北战争期间，教会学校的女学生马莉（艾蒂森·里克 饰）在无意之中遇见了身负重伤的北方士兵迈克·伯尼（柯林·法瑞尔 饰），善良的马莉将迈克·伯尼带回了寄宿学校之中，丝毫没有考虑到迈克伯尼的存在会让这所由玛莎小姐（妮可·基德曼 饰）一人苦苦支撑维系的女子寄宿学校带来怎样的威胁。身为学校里唯一的男性，迈克·伯尼的出现犹如一颗石子投入了平静的水面，掀起了阵阵涟漪。不仅仅是语文老师艾德维娜（克尔斯滕·邓斯特 饰）无法自持的受到前者的吸引，就连情窦初开的懵懂女生艾丽西亚（艾丽·范宁 饰）亦按耐不住内心的躁动

老木雕工米查姆先生（罗伯特·雷德福饰）总是给当地的孩子们讲深居在太平洋西北丛林中的猛龙的故事。他的女儿格蕾丝（布莱斯·达拉斯·霍华德饰）是一位森林防护员，她一直认为这些故事都是无稽之谈，直到她遇见彼得（奥克斯·费格雷饰）。 彼得是一个谜一般的十岁男孩，没有父母、没有家，声称自己和一只巨大的绿色的龙艾略特一起住在树林里。从他的描述中，格蕾丝发现这只叫做艾略特的龙和父亲的故事十分吻合。在伐木场主杰克（韦斯·本特利饰）的女儿娜塔莉（奥娜·劳伦斯饰）的帮助下，格蕾丝决定出发去探寻彼得从哪里来，属于哪里以及和他有关