一百年前，黑白默片风靡日本，大人小孩都为之着迷。俊太郎常常钻进戏院偷听免费电影，不管是邦片还是洋片，总能将辩士的口吻模仿得唯妙唯肖，「旁白辩士」是俊太郎自幼的梦想，长大后却沦落为「冒牌辩士」，分散观众的注意力，再让小偷趁机闯空门。

一个女孩来到京都花街的一家店里，希望能够收留她见习，立志成为一名舞妓，但京都的舞妓要求严格，必须要有一口标准的京都话，而她却是操着两个地方的方言，因此被拒之门外。巧的是，一名语言学家对她发生了兴趣，觉得是一个很好的对象，于是与老板打赌，在几个月内把她的语言训练出来，因此老板才答应收留她进行训练。经历了种种挫折后，她终于通过自己的努力以及大家的帮助，最终获得了认可，成为了一名合格的舞妓。

千年后再度回归的彗星造访地球的一个月前，日本深山的某个乡下小镇。女高中生三叶每天都过着忧郁的生活，而她烦恼的不光有担任镇长的父亲所举行的选举运动，还有家传神社的古老习俗。三叶身居这小镇之中，又处于过多在意周围人目光的年龄，因此对大都市的憧憬日益强烈。然而某一天，自己做了一个变成男孩子的梦。这儿有着陌生的房间、陌生的朋友。而眼前出现的则是东京的街道。三叶虽然感到困惑，但是能够来到朝思暮想的都市生活，让她觉得神清气爽。另一方面在东京生活的男高中生立花泷也做了个奇怪的梦。他在一个从未去过的深山小镇中，变成了女高